上海石化火情将如何影响下游市场(环氧乙烷主要应用于哪些领域)

6月18日,上海石化(SH600688,股价3.35元,市值362.6亿元)官方微博“上海石化在线”发布消息称:6月18日凌晨4点左右,上海石化化工部乙二醇装置区域发生火情,公司立即启动一级预案,目前正在紧急处置中。

据报道,上海石化乙二醇装置主要生产环氧乙烷、乙二醇两大类产品。2021年,公司环氧乙烷产量33.56万吨,乙二醇产量15.07万吨。

在乙二醇产品上,上海石化的产量仅占全国总产量的1.5%~2.5%。但在环氧乙烷领域,上海石化目前仍是国内最大的生产厂商之一。

那么,环氧乙烷主要应用于哪些领域?这次火情又将对下游行业产生怎样的影响呢?

上海石化为国内环氧乙烷龙头 此次火情将如何影响下游市场?

6月18日上午,上海石化厂区内的浓烟 图片来源:每经记者 祝裕 摄

环氧乙烷近期价格连降,上海石化为产业龙头

你可能没听过“环氧乙烷”这个名字,但我们在生活中都离不开它,日常所戴的口罩大部分都要经过环氧乙烷灭菌处理。除此之外,环氧乙烷还是重要的化工原材料,下游的聚羧酸减水剂作为水泥分散剂被广泛运用于公路、桥梁、大坝、隧道等工程。

科隆股份(SZ300405,股价5.58元,市值16.14亿元)证券部工作人员18日在电话中对《每日经济新闻》记者表示:“环氧乙烷属于危险化学品,易燃易爆。”

目前,上海石化已成为全国环氧乙烷行业的头部企业。东方盛虹(SZ000301,股价17.85元,市值1061亿元)在今年1月的一份公告中曾表示:“上海石化环氧乙烷装置的设计生产能力为29万吨/年,是国内最大的环氧乙烷厂商。”

2021年财报显示,上海石化环氧乙烷实际产量为33.56万吨,销量为32.78万吨。报告期内,公司中间石化产品销售净额为107.81亿元,其中环氧乙烷占20.52%。照此计算,2021年上海石化环氧乙烷产品销售净额为22.12亿元,占公司总销售净额的比重近3%。

上海石化为国内环氧乙烷龙头 此次火情将如何影响下游市场?

图片来源:公告截图

这次火情将对上海石化的环氧乙烷业务产生怎样的影响?这要结合环氧乙烷行业的整体情况来看。

目前,国内环氧乙烷市场行情较为低迷。据Wind数据,今年6月以来国内环氧乙烷现货价出现了连续下降,5月31日还保持在8200元/吨的位置,6月1日就下滑到了7700元/吨,6月9日降到了7350元/吨,不到半个月价格降幅超10%。

价格在降,环氧乙烷的成本却在上升。据了解,环氧乙烷的主要上游原材料为石脑油(又叫化工轻油、粗汽油),受国际原油价格上涨影响,近半年来石脑油价格整体走高。据Wind数据,2021年12月中石化石脑油指导价格为4880元/吨,到2022年5月已增长至6560元/吨。

金联创数据显示,由于价格普降,环氧乙烷产品在今年5月份短暂盈利后,将再度回到亏损状态。

尽管行业盈利承压,但竞争却越来越激烈。2021年,东方盛虹拿下了江苏斯尔邦石化有限公司100%股权,获得了42万吨/年环氧乙烷及其衍生物的产能。据国海证券研报,卫星化学(SZ002648,股价27.52元,市值662.3亿元)也有72万吨/年环氧乙烷产能将在2022年内投放。

对上海石化来说,由于在环氧乙烷领域的产能扩张相对谨慎,如今又遭火情,公司的行业龙头地位或面临冲击。

上海石化为国内环氧乙烷龙头 此次火情将如何影响下游市场?

图片来源:Wind截图

下游需求疲弱,环氧乙烷采购“地区性”明显

那么对下游企业来说,又会受到怎样的影响呢?

据了解,环氧乙烷主要下游产品为聚羧酸减水剂,受疫情及房地产行业现状影响,该产品需求面较弱。光大证券研报显示,2022年1-3月,国聚羧酸减水剂单体表观消费量(表观消费量指当年产量加上净进口量)分别同比降47%、降50%、降39%。

聚羧酸减水剂相关上市公司包括奥克股份(SZ300082,股价12.15元,市值82.63亿元)、苏博特(SH603916,股价23.81元,市值100.1亿元)、科隆股份等。

由于非工作日,记者并未拨通奥克股份和苏博特证券部电话。科隆股份证券部工作人员向记者表示:“我们公司在辽阳,公司辽阳厂区原材料均在辽阳石化(指中国石油辽阳石化分公司)采购,同时在盘锦也有一个子公司,它的环氧乙烷主要从华锦(指华锦股份,SZ000059,股价6.26元/股,市值100.01亿元)采购,公司环氧乙烷没有在上海采购过。”

从科隆股份相关回复中,可以看出上市公司对环氧乙烷的采购具有明显的“地区性”特征。奥克股份也曾在2012年财报中表示:环氧乙烷易燃、易爆,长途运输不易,也无法进口。

因此,也就是说,采购环氧乙烷时,浙江、江苏、安徽、福建、江西等地区的企业才会就近选择上海石化。

另据上海石化在线消息,上海石化将配合政府主管部门全力推进事故调查。相关装置停工,不会对市场造成明显影响。

金联创近期文章认为,环氧乙烷下游及终端行业淡季氛围渐浓,需求面缺乏支撑,市场看跌情绪仍存,短线或消化整理为主。终端行业疲弱影响下,后续市场预期仍不乐观。

除了对市场的影响之外,本次火情是否会对环境产生影响?“上海石化在线”表示:火情发生后,上海石化同步启动了环境应急预案,对公司厂界及外部区域持续进行环境监测,挥发性有机物监测正常。已经安排加强雨水排口采样、监控,目前未发现对周边水体环境造成影响。目前,现场火势已经得到有效控制,正在实施保护性燃烧。

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